経理業務の負担を見える化しよう
経理業務にかかる負担は、企業の規模や業務の進め方によって大きく異なります。本記事では、簡単なセルフ診断シートを通じて、自社の経理業務の負担度を確認し、最適な対応策を見つけるための指針を提供します。
診断シートの目的
そこで、このセルフ診断シートを活用することで、経理業務の現状を可視化し、業務効率化やアウトソーシングの必要性を判断できます。まず、以下の質問に「はい」「いいえ」で回答してください。特に、「はい」の数が多い場合は、業務の見直しが必要かもしれません。そのため、各設問に設定された点数を合計し、結果を確認しましょう。
1. 会社の基本情報
まずは、貴社の経理業務の基本情報を整理しましょう。
- 会社名：
- 業種：
- 従業員数：
- 経理担当者数：
- 使用している会計ソフト：
2. 経理業務負担チェックリスト
次に、以下の質問に「はい」「いいえ」で回答し、「はい」の場合はそれぞれの設問に対応する点数を合計してください。
A. 日常業務
- 月次の仕訳入力に時間がかかっている（目安：月10時間以上）【3点】
- 領収書や請求書の整理・入力に手間がかかる【2点】
- 経費精算の処理が煩雑で、遅延が発生することがある【3点】
- 会計データの入力ミスが頻繁に発生する【4点】
B. 月次決算・年次決算
- 月次決算の締めに5営業日以上かかる【4点】
- 決算前後に業務が逼迫し、残業が発生している【4点】
- 決算書の作成に時間がかかり、内容のチェックに不安がある【5点】
- 税理士や会計事務所とのやり取りに負担を感じる【3点】
C. 経理業務の効率化・自動化
- クラウド会計ソフトや経費精算システムを導入していない【5点】
- 経理担当者が1名のみで、属人化している【7点】
- 業務のマニュアル化が進んでいない【4点】
- 経理業務のアウトソーシングを検討したことがない【3点】
3. 診断結果の判定
✅ 合計0～5点：経理業務の負担は少ない状態ですが、一部のリスク要因がないか注意が必要です。特に、属人化が進んでいる場合は改善を検討しましょう。
✅ 合計6～15点：経理業務の負担が中程度です。業務効率化や一部アウトソーシングの検討が有効です。
✅ 合計16～25点：経理業務の負担が高く、業務効率の改善が急務です。経理代行やシステム導入の検討をおすすめします。
✅ 合計26点以上：経理業務が非常に逼迫しており、現状のままでは業務継続が困難になる可能性があります。早急に改善策を検討しましょう。
4. 経理業務改善のための次のステップ
それでは、上記の診断結果をもとに、経理業務の効率化や負担軽減に向けた具体的な対策を検討してみましょう。
🎯 業務の見直しポイント
- クラウド会計ソフトの導入で手作業を削減する
- 経理担当者の業務負担を分散させるためにマニュアル化を進める
- 必要に応じて、経理代行サービスの活用を検討する
経理業務の専門家が、貴社の課題に合わせた改善策をご提案します。ぜひ、お気軽にご相談ください。また、この診断シートを活用し、貴社の経理業務の最適化に役立ててください！
